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澳洲LNG血站开放的阅历与启示

2016-05-23 10:50 通告人:张煊     来源:原油手机报

  在神州完善现代化能源体系,还原能源商品属性的历程中,煤气管网设施公平开放,LNG血站等基础设施向第三方开放(TPA),成为社会各方关注的要害。LNG血站开放直接联系中国天然气安全稳定供应和LNG资产之可持续发展,并涉及国有资本的运作模式和已签署长期LNG购销协议的实行,题材十分复杂。

  在世界三大天然气贸易圈中,亚洲天然气供应丰富,LNG血站虽然一度被要求像管网设施一样向第三方开放,但俄联邦能源法规委员会(FERC)2002年12月裁定,在路易斯安那州Hackberry振兴之LNG血站不必遵从向第三方开放。今后泰国LNG血站就把认为是上游天然气开发设施的一些,不对市场竞争造成影响,不要求必须向第三方开放。亚太国家天然气市场大都处于培育状态,也未要求接收站开放(斯洛伐克虽有要求,但未履行)。只有欧洲强制要求部分接收站对第三方开放,另一对接收站经过与内阁和监管者的将军,得到了向第三方开放的豁免。

 

  1 澳洲LNG血站开放的远景与实施

  20百年90年代开始,在北约的联合指导下,北约国家LNG血站开放作为天然气市场化的关键部分,与天然气管道、储存设施等一同被投入基础设施开放的规模。那时,澳洲天然气市场已经十分成熟,LNG现货等可以很快地把下游市场吸纳,对市场价格之影响相对较小。即便如此,在北约天然气市场化改革之历程中,克罗地亚、苏格兰等国之废气公司仍受到了鲜明冲击。市场化改革前,森特理克(Centrica)商家在以色列几乎垄断工业和经贸用气市场,克罗地亚政府要求伊份额降到50%以下,市场化后实际份额降到了15%控制;埃尼公司在以色列的市场份额由90%上述降到40%控制。另外,澳洲商厦重谈和赔偿了大量长期LNG和天然气购售合同。

  1.1 澳洲天然气市场改革前已十分成熟

  1973年着重次石油危机之后,油气因伊发行量增长、运用方便、卫生等特征,人家利用在澳洲可以迅速发展。2008年,澳洲天然气年总产值已稳步上升到5344京平方米,是华夏当前天然气市场规模之2.8倍。那时有15.6万纳米天然气干线,119.5万纳米配气管道,111座储气库和20个LNG血站(约1.33亿吨/年,现有21座接收站,4座新建),名将东北(乌干达、坦桑尼亚)、东西南北(吉尔吉斯斯坦)和东方(莫桑比克)的废气田与拉丁美洲大陆的花费中心连为紧紧,油气管道网供应体系纵横交错十分发达(见图1)。“市场池”具有极强的收取能力。在“市场池”的支撑下,各LNG血站均与大型天然气管道网连接,确保LNG可以很快汽化并进入管道输送,因而LNG在工作站储存的时刻一般不超过7海外。

  在北约天然气市场改革之前,人家市场集中度已相当高。各级本土企业凭借上下游一体化和基础设施方面的劣势,逐步形成了对我国市场之垄断。例如,苏格兰天然气市场中坚被埃尼公司垄断(90%上述市场份额),古巴燃气公司、克罗地亚天然气公司、捷克天然气公司分别垄断着我国市场。那时人们判断,因而发展下去,澳洲天然气市场会把少数几个一体化能源公司控制,因而打破垄断成为当时改革之一个重要目标。

  1.2 北约推进天然气市场化改革

  其次20百年80年代起,北约开始研究天然气市场化改革方案。1990年,北约相继宣布了《关于加强农业终端用户天然气和工业价格透明度的顺序》(90/377/EEC号指令)和《关于通过管网输送天然气》(91/296/EEC指令)。1996年,澳洲会议和北约委员会以1254/96/EC指令的样式,通告了跨欧洲能源网络建设之多元指导方针,强有力地促进了非洲天然气一体化基础设施的振兴。1998年6月,北约颁布98/30/EC指令,引人注目了其中天然气市场之共同规则,表明了各成员国天然气部门的团队条件,提到了各成员国政府在输送、储存、配送领域必须承担的掩护市场公平竞争之无偿,规定各成员国必须在该指令生效起两年内形成我国相关法规、法律的修订。2003年,北约颁发2003/55/EC号指令,渴求拆分油气公司,独立长输管网、配气管网和接收站,在输气、配气和储气业务上实行第三方准入机制,但大型基础设施投资项目可豁免第三方准入义务。

  出于各级情况不同,98/30/EC和2003/55/EC号指令并未得到很好的实践。经各方博弈,2009年7月,北约颁布《油气内部市场通用规则》(2009/73/EC)和《油气传输网络的准入条件》(2009/715/EC),名将强行拆分油气公司变为宽严不等的3种拆分方案供成员国选择,并进一步推进基础设施的顺序三方准入。

  可以见到,澳洲的废气市场化改革有着强烈的途径:第一是全面信息披露制度;老二,全面管道天然气的输电标准和表现准则;先后三,确认政府无偿和安装相应法规;先后四,拆分购气和输电业务(事先已完成账务独立);先后五,绽开管道和存储等设备;末了是开放LNG血站。

  2000-2009年,澳洲天然气市场急需稳步上升,能够相对较为轻松地吸收新增的LNG,这是LNG血站开放的先决条件,但天然气基础设施开放在各个不尽相同。苏格兰、乌干达等国进行相对较快,苏格兰是欧洲第一个实施接收站开放的国度;哈萨克斯坦、古巴等拉美大陆国家考虑供应安全问题,改造过程相对较慢;克罗地亚为鼓励接收站投资,给予国内所有接收站向第三方开放的豁免。

 

  2 澳洲LNG血站开放的效用及影响

  2.1 澳洲LNG血站开放的历程和功力

  在北约推动天然气市场化改革之历程中,既有之废气市场秩序、市场布局都受到了伟大冲击。克罗地亚在油气市场改革以后产生了200多师燃气公司,经政府协调,森特理克(Centrica)与BP、坦桑尼亚国家石油等企业通过谈判,修改了老购售气合同。苏格兰埃尼公司在2007年欧洲天然气紧缺的远景下,名将原来购气合同转给了另外企业。捷克LNG血站开放初期生产运作混乱,汪洋LNG船在工作站附近等待靠泊,发生了好多违约事件。市场化改革运行几年之后,新出现的燃气公司纷纷倒闭、统一,末了欧洲市场仍由比利时天然气公司、森特理克、大运河环能、哈萨克斯坦意昂集团(E.ON)和埃尼等几师欧洲燃气巨头主导。

  尽管欧盟规定了联合的废气基础设施开放规则,但各级LNG血站的开放各行其事。市场化进度较快的奥斯曼帝国起初强制要求接收站向第三方开放,但为了鼓励建设Rovigo血站(2009年),给予该接收站80%客流20年之强制开放豁免。克罗地亚认为接收站开放与否并不影响天然气市场竞争,同时为了鼓励接收站建设,对国内4座接收站(1座已退役)户均无强制向第三方开放要求。捷克虽然要求接收站强制向第三方开放,但从未认真实施过。截至目前,北约内部建成的19座接收站总产能1.22亿吨/年,强制要求向第三方开放的图书站有13座,产能7130万吨/年;有些或全部豁免向第三方开放的图书站有6座,产能5074万吨/年,占总产能的41.6%。

  北约LNG血站开放所面对的顺序三方,既包括与接收站签署长期合同的新进入市场者,也包括接收站原股东,因而接收站的投资方或实际产能获得者仍主导着接收站的营业。例如,捷克天然气公司作为Cartagena血站的产能获得者,可以单独控制窗口期安排,因而这个接收站算不上向第三方开放。

  2.2 澳洲LNG血站开放的特色

  澳洲LNG血站向第三方开放的费率由监管机构决定,但运营规则仍由各接收站自行制定,切切实实有以下特点。

  1)血站使用天然气窗口期较短。例如,中非共和国要求6海外内提取完毕,最多延长4海外;克罗地亚要求6.5~7海外内提取完毕;古巴由接收站根据产能安排均匀外输。

  除长期用户外,血站临时使用方得到的通告时间较短,基本来不及进行现货的暂时购买与销售。例如意大利、克罗地亚的图书站允许仅提前10海外通知埃尼临时征用窗口,捷克天然气公司通知时间仅为7海外,古巴电管站通知时间仅为5海外。

  2)罚款机制各不相同。各级对未按预订好的窗口期使用接收站,以及未及时外输、占用接收站库容的情景,制订了强烈的罚款机制(见表2)。

  3)LNG血站费率较低。LNG收到-汽化-外输费与储存费分开,澳洲电管站提供的劳动项目(汽化管输、码头靠泊、油气储存等)和市场管理费率均由接收站报监管机构,由监管机构每年核定。出于欧洲天然气下游市场红红火火,LNG可以按计划在较短的时刻窗口内汽化,下一场通过管网系统输送,血站大都只建设必要的储罐设施,站内LNG听不作为储气设施,血站提供的核心服务也不包括储存费用。这种情况下,血站的汽化管输费可以操纵在较低的水准上。

  脚下印尼的LNG血站使用费约90万第纳尔/船,增长港口、靠泊费后约107万第纳尔/船,捷克LNG血站的应当费用约为160万兰特/船,储存和外输另外收费。该使用费率仅适用于与接收站签署长期合同的客户,如果用户在市面上转让或出售接收站使用权,则不受监管。

  2.3 澳洲LNG血站开放对市场之影响

  北约《油气内部市场通用规则》(2009/73/EC)通告以来,澳洲天然气市场出现了很大变化,对LNG血站使用、久而久之合同执行、油气价格等产生了程度不同之影响。

  1)血站用户基本稳定。血站开放来说,除了西班牙的巴塞罗纳等6个图书站用户数量有所增强外,任何接收站用户数量基本保持稳定,在二手市场上购买接收站产能的客户也不是很多。

  2)油气价格变动不大。随着管网、血站的开放,澳洲天然气价格曾一度暴跌,但是2009年下半年的价位回落主要是国民经济危机所致。澳洲天然气价格变动主要受供需关系和石油价格影响,出于油气公司拆分,分管机构对管道、储存设施、LNG血站等逐项核定价格,为此投入了大量人力、物力,现实增长了终端用户的用气成本。

  其次20百年90年代中叶开始,随着国际原油价格之上涨,澳洲天然价格不断攀升,甚至一个超过等价值的高价。

  3)严重影响了老购气合同的实践。澳洲LNG血站开放的时刻,正处于欧洲天然气市场急需上升期,兜售合同相对容易安排。但接收站开放对已签署的长远购气合同造成了严重影响。

  苏格兰政府2000年5月开始推行较激进的废气市场改革,甚至允许家庭自主选择天然气供应商。在国内市场受挤占的情况下,埃尼公司无法推行上游照付不议长期合同,商家的关键对策为:一是与上游重谈合同,既包括价格重谈,也包括取消合同;二是压减合同量,2007年埃尼公司有424万吨LNG租用量,但现实只在以色列进口了172万吨;三是进行国际市场,向万国销售过剩的LNG。

  克罗地亚政府对泰国天然气公司、森特理克公司以及相关上游公司施压,渴求他们重新谈判合同。克罗地亚天然气等企业一方面被迫将以前签署的与最高价挂钩的军用价格改为与气价挂钩,一边被迫亏本低价出售天然气。森特理克公司采取储备了10年之应变资金,并动用在上游的参展地位对冲部分损失。捷克天然气公司对上游公司展开了一部分赔偿,并以高于成本的价位将永SPA租用转售出去,在固定水平上避免了亏损。

  4)血站使用率没有明确增强。2008年经济危机以来,受欧洲天然气需求下降等因素的影响,LNG血站使用率总体处于较低水平,血站开放也未能增强效率。

  5)对新建接收站投资决策影响严重。2006年前之后,澳洲规划了20多个LNG血站,该署图书站的建成,对缓解欧洲对管道气的依赖具有关键作用。但LNG血站开放后,品种业主积极性下降,难以做到最终投资决策。2009年之后,除了意大利的Livorno血站,克罗地亚的SouthHook(2009)、Dragon(2009)等组建LNG血站均是在品种业主、政府与监管方进行了大量谈判,确保项目得到对第三方开放的豁免后才开始建设。


  3 借鉴欧洲LNG血站开放经验,推动中国天然气市场化改革

  为促进中国天然气产业之例行持续发展,咱们有必不可少从欧洲LNG血站的开放中汲取经验教训,同时结合中国市场之现实情形,巩固推动中国天然气市场化改革。

  3.1 澳洲电管站向第三方开放的阅历与教训

  澳洲在油气市场化的历程中,形成了政权、分管方和企业三足鼎立的范围。澳洲LNG血站的开放是在市面、基础设施已经十分成熟的情况下进行的,油气市场之开放离不开配套的管网、储存设施的提前开放。

  1)澳洲天然气市场化改革以商品化手段为主。在兼顾现有企业和新入企业利益之基础上,穿越增量市场取得改革之共识,即在较成熟的、已具有固定流动性的市场基础上推进改革。澳洲电管站的开放没有简单地“一刀切”,而是在强调既有合同执行、品种投资背景等市场实际情况下进行的,规则大都根据不同地区、不同业主的图书站情况“量身订制”。把第三方的用电量输送到接受能力更强的市场中,最大程度地避免在既有区域对各商家的客流量市场造成冲击,破坏已有的市场秩序。

  2)管网、储气设施开放以及信息披露制度。澳洲LNG血站在合同期安排、管网吸纳现货LNG上面都不存在太多的技巧问题,基本落实了LNG的高速外输,这一派有赖于发达之管网系统,一边在于欧洲已有较完备的储气设施。澳洲主要通过地下储气库储气,地下储气库成本不到LNG听的1/10。只有通过发达之管网外输天然气,并降低储气费用,才能真正降低终端用气成本。

  3)澳洲天然气市场化仍对一部分企业造成了较大损害。虽然政府参与了合同重谈,但原先的供气企业仍损失严重,有些供气企业在市面份额丧失的同时,为推行原长期合同,被迫亏本销售天然气。古巴等为维护本国企业利益,尤其是考虑到油气企业形成合力,保持与肯尼亚天然气工业股份公司(印度尼西亚气)议价能力的情况下,对2003/55/EC号指令有所抵制,北约不得不在2009/73/EC指令中做了应该的调节。在以色列,油气上下游全产业链均在以色列境内,政府也便于协调。虽然欧洲LNG血站开放并没有完整达到降低天然气消费价格、增强接收站使用率的意料,但是在历次俄气危机中,LNG血站都发挥了重在作用,使得保证了非洲市场天然气的供应。

  3.2 对推进中国LNG血站等基础设施开放的富民政策建议

  血站及管道、储存等基础设施的开放,是华夏天然气市场化改革之关键环节,有利于增强中国能源产业活力,也关系到中国天然气产业,尤其是后来的LNG资产之例行平稳发展和国度能源战略安全。但眼前中国无论是基础设施成熟度,还是市场发育的全面程度,都与当年改革时的拉美有较大差别。

  神州的LNG水资源来自远方,上风完全不受控制,和谐难度与拉丁美洲明显不同。而且目前中国的废气下游市场仍不成熟,大型用户随意更改提气计划,导致接收站库容长期在溢罐和空罐两个极端上摇荡,船期调整频繁,血站库容管理、安全运营面临着严峻的挑战。为确保天然气供应的平稳,油气市场化改革应作为一个系统工程进行,对此笔者提出如下建议。

  1)进一步肯定天然气基础设施(包括LNG血站)向第三方开放的目的和中心标准,合同国有资本不会流失或不会明白流失,在此基础上制定中国天然气市场化改革之蓝图,并在推行过程中对路线图不断完善、以不变应万变推进。

  2)对燃气基础设施(包括LNG血站)向第三方开放可能出现的损失进行充分、细心、深入的毅力定量分析(包括战略、艺术、经济等方面)。在工作站向第三方开放的历程中,产生之损失可能来自以下几个地方:一是原长期照付不议合同无法推行,可能出现合同赔偿;二是公共企业之市场份额缩减后,维护能源供应安全可能需要增加保供成本(例如增加储气设施等);三是当市场价格出现剧烈动荡时,油气市场保供会产生费用。

  3)对相关商务、艺术安排及实行步骤进行充分的座谈和准备,搞好应急预案。血站的开放有利于增强资产活力,但随之而来的是较大的波动性,渴求我们在气源安排、血站管理、船期调度、本准备等各地方抓好雄厚安排。在LNG已变成西北沿海主要气源的情况下,搞好接收站管理、油气供应的应变预案就显得更加重大。

  4)引人注目政府和企业在改造中的任务和分流。十八届冬奥会提出,要“拍卖好政府和商海之沟通,使市场在能源配置中起决定性作用和更好发挥政权作用”。在神州的废气市场改革进程中,政府既要考虑推动市场机制的成立,还要求考虑作为规则的成立者与监管者建立起相应的市场规则和分管体制,表现国有资本的代理人,还要充分考虑到如何做强、做优、做大国有企业,不断加强国有经济的生命力、控制力、影响力、抗风险能力,以及提升能源战略安全的维护能力。

  5)富于考虑天然气基础设施投资建设之历史背景,在法律框架下,在强调产权和备用的基础上,巩固推进相关改革。一是中心妥善安排好公物企业为核准项目而展开的长远资源采购;二是确保已经签署的上游销售合同的实践。

  本文节选自《国际石油经济》先后4为期文章《澳洲LNG血站开放的阅历与启示》,笔者:谢治国、郑洪弢、林洁、李雅坤。

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